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本周行业热点:7月北美半导体BB值较6月有所回落超过1.02,日本半导体BB值较6月经常出现较大幅上升至0.97,全球半导体行业景气度仍然较强。 日月光宣告并购矽品不多达25%的股权。
由于矽品近几年在封测领域的强势兴起,特别是在是夺下之前日月光把持的苹果指纹识别SIP订单后,矽品在经营方面对日月光造成了相当大的压力,所以此次并购有可能是日月光通过入股形式谋求与矽品在封测业务领域的合作。 投资策略及重点引荐:李克强主持人国务院先进设备生产与3D打印机专题讲座,因此3D打印机将再度沦为市场热点。目前制约3D打印机技术大规模推展的主要原因是耗材的局限性,所以耗材的研发将是3D打印机突破的重点。
电子行业涉及公司还包括:光韵达、大族激光、华工科技、金运激光、苏大维格。 上半年LED灯光市场兴起显著,国际巨头在海外市场发售降价策略占领市场,从而加快了灯光市场的发展。
我们指出,随着领先生产能力的逐步出局,LED灯光产品价格将渐渐趋于稳定,市场份额也将向行业龙头集中于。 在此,我们寄予厚望三安光电、鸿利光电、利亚德、阳光照明。 安防是我长年寄予厚望的领域之一,我国视频监控设备渗透率与发达国家比起另有相当大差距,因此市场潜力极大,且政府推展安防建设意愿反感,寄予厚望长年植根于于政府项目且有能力为客户获取高质量安防解决方案的安防行业龙头。
在此,我们寄予厚望海康威视、大华股份、东方网力。 下周人组引荐:光韵达(25%)、大族激光(25%)、华工科技(25%)、金运激光(25%)本周市场总结:本周电子行业暴跌11.73%,同期沪深300指数暴跌11.88%,电子行业比较沪深300指数跑完输掉0.15个百分点。
在投资人组方面,我们本周引荐的投资人组收益率为-17.25%%,跑完赢沪深300的-11.88%,跑完赢电子行业指数的-11.73%。
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